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【2018年化工市場盤點】己二胺:供應緊張成就漲幅冠軍

      在剛剛過去的2018年,己二胺市場階梯式上行。價格從1月初的27600元(噸價,下同)一路漲至12月末的81500元,全年漲幅高達195.3%,位列化工產品漲幅榜第一名。


  編者按年終歲首,又到一年盤點時。回望2018年的化工產品市場,可謂幾家歡喜幾家愁。在此辭舊迎新之際,本版特推出2018年化工市場盤點系列報道,分別對漲勢較猛、跌幅較大、行情震蕩的典型產品進行總結與展望,以饗讀者。


  化工在線市場研究員華博:漲勢出現6個峰值


  在2018年己二胺上漲過程中,全年共出現6個明顯峰值。整體上看,己二胺下半年漲幅較上半年緩和。6月底,市場價格為68600元,上半年漲幅約147.7%;下半年起始價格為70000元,漲幅約18.3%。


  己二胺價格的第一個峰值出現在2月8日的37000元,較1月2日上漲9300元,漲幅約33.6%。


  己二胺價格連續穩定半個月后,又開始沖向第二個峰值——3月6日的46500元。這一波上漲9500元,漲幅約25.7%。


  第三個峰值出現在4月25日的55000元,在這個價格連續穩定20天,較這一波上行起點提升8500元,漲幅約18.3%。


  第四個峰值出現在6月5日的68000元,連續穩定一周,較這一波上行起點上漲13000元,漲幅約23.6%。


  第五個峰值出現在7月25日的80000元,連續13天穩定,較這一波上行起點上漲12000元,漲幅約17.6%。


  第六個峰值出現在11月16日的82800元,較這一波上行起點上漲2800元,并連續穩定16天,上漲幅度約3.5%。


  河北誠信有限責任公司副總經理程麗華:不可抗力減少供應


  為啥2018年己二胺價格“漲”勢洶洶?主要原因在于不可抗力影響了上中下游市場供應。


  全球己二胺產能約213萬噸/年,主要集中在英威達、巴斯夫、奧升德、中國神馬等企業。其中,前3家企業產能占據全球總產能的76.9%。2018年以來,前3家企業的己二胺裝置先后遭遇不可抗力,導致供應緊張加劇。


  2018年1月11日和24日,奧升德和巴斯夫先后宣布己二胺裝置遭遇不可抗力——美國嚴寒天氣和工廠公共設備意外故障導致裝置停車。同月12日,市場價格開始上漲,從29000元一路上行800元,至2月8日的37000元。5月31日,巴斯夫HND工廠遭遇不可抗力,對己二胺供應造成限制。


  除了己二胺裝置外,原料裝置也相繼遭遇不可抗力。己二腈是生產己二胺的主要原料,國內全部依賴進口。在全球生產商中,英威達直接占有全球產能43%,Butachemie公司(英威達與索爾維的合資公司)占29%,奧升德占25%。一旦幾家巨頭的己二腈生產出現不可抗力,影響較大。2月15日,法國索爾維己二腈工廠發生罷工的不可抗力,導致己二腈生產受限,價格上漲。在成本壓力傳導下,己二胺市場再次上漲。6月5日,巴斯夫宣布,己二胺原料供應商英力士的丙烯腈裝置也遭遇不可抗力停產,導致己二腈供應量減少。接二連三的不可抗力消息,放大了市場緊張感,讓己二胺市場再次進入上行通道。


  此外,下游也陸續遭遇不可抗力。己二胺的主要下游是尼龍66。7月10日,奧升德遭遇火災,宣布不可抗力,其彭薩科拉工廠聚合裝置停止運行,預計影響尼龍66產能60萬噸/年,持續時間1個月。受此影響,奧升德宣布其華南市場PA66上漲2300元。在下游產品漲價的支撐下,己二胺價格再次提升。


  化塑匯運營總監項光蘭:2019年難再大漲


  受制于原料己二腈,己二胺產能無法釋放;加之下游尼龍66、HDI固化劑需求增加,2019年己二胺市場依然會延續供應緊張、高位運行態勢。但隨著國際巨頭不可抗力解除,己二胺、己二腈生產會逐步恢復。


  而一些新增產能的釋放和部分應用領域的替代,也會緩解己二胺供應壓力。因此,我預計2019年己二胺價格不會像2018年這么高。


  原料供應方面,國內己二腈大多進口自英威達。英威達正在現有設施中部署其最新的ADN技術,并致力于優化生產,以進一步提高產量。另一巨頭奧升德2018年5月對外宣布,將在2022年前將己二腈年產能增加22萬噸,以滿足不斷增長的需求。其中,2018年底會增加4萬噸,剩下的產能將在之后4年逐漸擴產。原料產能增加,有助于己二胺產能釋放。


  需求方面,己二胺的主要下游是尼龍66。在輕量化和環保節能的趨勢下,汽車行業對尼龍66的需求不斷上升。2018年,己二胺價格已達到下游“扛不住”的高點,如果再高,下游企業就會采用一些新材料替代部分應用領域,減少對乙二胺和尼龍66的采購量。


  如國內凱賽開發的生物基戊二胺,可取代傳統的石油基己二胺,對擺脫進口己二胺的制約意義重大。這種生物基戊二胺與不同鏈長的二元酸搭配,可生產出全系列的生物基聚酰胺。


  其中,PA5X系列中的PA56,可在多數情況下取代傳統PA66用于材料改性。目前凱賽已在新疆建立了年產能10萬噸生物基聚酰胺生產線,并將于近期正式投產。另外,據聞天罡助劑廠也可生產一種新材料,代替尼龍66綁帶。替代品的應用,可緩解供應緊張壓力,使己二胺高價逐步回歸正常。(王紅珍)



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